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Playbooks y automatización
Biblioteca de playbooks por misión

Biblioteca de playbooks por misión

Usa esta biblioteca para explorar playbooks comunes de Hellotext por misión.

Una misión es el trabajo de negocio que el playbook debe cumplir: crecer tu audiencia alcanzable, convertir compradores, recuperar carritos, ayudar a clientes, retener compradores, reactivar clientes inactivos o construir un flujo a medida.

La disponibilidad puede variar según cuenta, plan, canales conectados, fuentes de datos y estado de despliegue. Usa esta guía como mapa de decisión y luego confirma las opciones exactas disponibles en tu cuenta de Hellotext.

Crecer tu audiencia alcanzable

Empieza acá cuando todavía no tienes suficientes clientes suscritos o identificados para que el siguiente playbook funcione bien.

Opciones comunes incluyen:

  • Widget de Webchat: chatea con visitantes directamente en tu sitio.
  • Impulsor de Suscriptores: usa IA para introducir consentimiento claro e incentivos relevantes dentro de conversaciones de Webchat o iniciadas por el cliente en WhatsApp.
  • Recolector de Propiedades: recopila propiedades faltantes del perfil directamente o como requisito de otro playbook.
  • Suscriptor por QR: convierte escaneos offline en suscriptores de WhatsApp o SMS.
  • Popup del Sitio: captura visitantes en el momento adecuado.
  • Formulario Web: recopila leads y datos del perfil del cliente.
  • Link Compartible: permite que los clientes se suscriban desde cualquier lugar.

Estas herramientas de captura normalmente dependen de un canal conectado, texto de opt-in claro y tracking de fuente. Los perfiles del cliente y las señales que crean pueden alimentar después al siguiente playbook, ruta, campaña o conversación del Inbox.

Sigue leyendo: Resumen de herramientas de captura.

Convertir compradores

Empieza acá cuando los clientes muestran intención de compra pero no completan la compra.

Opciones comunes incluyen:

Estos playbooks normalmente dependen de señales de producto, carrito, checkout, catálogo, stock, precio y compra.

Para recuperación de carrito específicamente, empieza por Ruta Recuperador de Carritos, Playbook Recuperador de Carritos con IA o compara ambas opciones en Carrito abandonado: plantilla de ruta vs playbook con IA.

Retener y aumentar el valor del cliente

Empieza acá cuando ya tienes historial de compra y quieres que los clientes compren de nuevo, compren más o sigan activos.

Opciones comunes incluyen:

Estos playbooks normalmente dependen de historial de compra, timing de producto, datos de fidelidad o perfil, y reglas claras sobre frecuencia de contacto.

Recuperar clientes inactivos

Empieza acá cuando clientes no compraron, visitaron, hicieron click o respondieron durante un período largo.

Opciones comunes incluyen:

  • Reactivación de Inactivos: reactiva clientes que llevan alrededor de 3 meses inactivos.
  • Último Intento: hace un intento final con clientes que llevan alrededor de 12 meses sin actividad o sin reactivarse, y luego suprime futuros intentos automáticos de recuperación si no vuelven.

Los playbooks de reactivación deben ser cuidadosos con frecuencia, tono, fuerza de la oferta y reglas de supresión. Si los clientes no responden, reduce la presión en lugar de seguir enviando.

En esta familia, Hellotext también busca el canal más eficiente en costo entre los disponibles, como WhatsApp, SMS u otros, y solo envía cuando detecta internamente una oportunidad para mantener un ROI saludable.

Usar momentos planificados y campañas

Empieza acá cuando el mensaje depende de un lanzamiento, promoción, feriado, momento de inventario o anuncio puntual.

Estos momentos planificados normalmente pertenecen a Campañas, salvo que tu cuenta exponga un playbook específico para ese trabajo. Los flujos comunes incluyen promociones estacionales, lanzamientos de producto, anuncios de inventario o liquidación, campañas programadas y campañas personalizadas con IA cuando esa opción está disponible en tu cuenta.

Usa una campaña cuando el envío debería ocurrir una vez a una audiencia seleccionada. Usa un playbook cuando el sistema debería seguir reaccionando a señales del cliente en el tiempo.

Sigue leyendo: Resumen de campañas.

Mejorar soporte y experiencia del cliente

Empieza acá cuando el objetivo es responder preguntas, reducir trabajo repetitivo de soporte o mejorar la experiencia post-compra.

Opciones comunes incluyen:

Generador de Reseñas, Pulso NPS y Pulso CSAT pueden estar activos juntos cuando los momentos de base son distintos: reseña de producto después de la entrega, lealtad después de una experiencia de entrega y satisfacción después de una conversación resuelta.

Estos playbooks normalmente dependen de datos de pedido, contenido de políticas, documentos cargados, reglas claras de derivación y responsables claros en Inbox.

Sigue leyendo: Derivación de IA al Inbox.

Construir un flujo a medida

Empieza acá cuando ninguna misión preconstruida encaja con tu proceso exacto.

Usa Constructor de Rutas cuando necesitas una ruta controlada con disparadores, esperas, mensajes, preguntas, condiciones, asignaciones y ramas.

Usa Agente Personalizado cuando necesitas un agente de IA para un trabajo específico, con instrucciones propias, intenciones, conocimiento cargado, canales entrantes, acciones y reglas de derivación.

Los flujos personalizados son potentes, pero necesitan límites claros: qué inicia el flujo, qué debería vivir el cliente, qué datos necesita, cuándo debería detenerse y cuándo debería tomar la conversación una persona.

Sigue leyendo:

Elige la misión correcta

Si no sabes por dónde empezar, elige la misión que coincide con el primer cuello de botella.

Si el cuello de botella es… Empieza con…
No tienes suficientes clientes alcanzables Impulsor de Suscriptores, códigos QR, formularios o popups del sitio, links compartibles o Widget de Webchat
A los perfiles les faltan propiedades útiles Recolector de Propiedades
Los clientes abandonan carritos Recuperador de Carritos o Recuperador de Carritos con IA
Los compradores esperan productos sin stock Vuelta a Stock
Los compradores mostraron interés antes de una baja de precio relevante Alerta de Baja de Precio
Los visitantes miran pero no compran Impulsor de Primera Compra, Recuperación de Navegación, Completa el Look o Recomendador Inteligente
Los compradores no vuelven Impulsor de Recompra, Impulsor de Ventas Cruzadas, Celebra su Cumpleaños, Sorpresa de Aniversario o Reactivación Suave
Los clientes quedaron fríos Reactivación de Inactivos o Último Intento
Tienes un anuncio con fecha Una campaña
El soporte es repetitivo Respuestas Instantáneas, Seguimiento de Pedidos, Asistente de Cambios y Devoluciones, Asistente de Cancelación de Pedidos o Pulso CSAT
Necesitas reseñas de productos Generador de Reseñas
Necesitas feedback de lealtad después de la entrega Pulso NPS
Tu proceso es único Constructor de Rutas o Agente Personalizado

Elige una misión, una audiencia y un canal para el primer lanzamiento. Ampliar es más fácil después de que el primer playbook confirma que los datos, timing, canal y camino de derivación funcionan.

Antes de lanzar cualquier playbook

Confirma:

  • Las señales requeridas existen en los perfiles del cliente.
  • La audiencia es elegible y tiene consentimiento para el canal.
  • El canal, remitente o cuenta de WhatsApp está listo.
  • Los datos de producto, carrito, pedido, catálogo o políticas están disponibles cuando hacen falta.
  • Mensajes, plantillas, links, descuentos y recomendaciones fueron probados.
  • Los caminos de derivación o asignación están claros.

Después del lanzamiento, Hellotext genera reportes y atribución automáticamente para la primera revisión.

Sigue leyendo:

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