Los roles controlan qué puede ver y hacer cada persona en Hellotext. Elige el rol que corresponda a sus responsabilidades y reserva los ajustes sensibles del negocio para quienes los necesitan.
El rol no decide qué conversaciones recibe una persona ni cuánto trabajo puede gestionar en el Inbox. La pertenencia a equipos y la capacidad del Inbox controlan eso por separado.
Compara los roles
Agente
Los Agentes se enfocan en la atención diaria de clientes.
- Gestionan conversaciones del Inbox.
- Consultan y actualizan perfiles de clientes mientras atienden conversaciones.
- Trabajan con las asignaciones y los equipos disponibles para ellos.
Usa este rol para quienes responden a clientes pero no necesitan gestionar campañas, playbooks, audiencias, integraciones o ajustes del negocio.
Manager
Los Managers combinan la atención a clientes con responsabilidades operativas y de marketing.
- Hacen todo lo que puede hacer un Agente.
- Gestionan campañas y reportes.
- Gestionan capturas, playbooks, rutas y automatizaciones.
- Trabajan con audiencias y segmentación de clientes.
- Crean equipos e invitan Agentes.
Usa este rol para líderes de equipo, operadores de marketing y responsables de flujos de trabajo. Los Managers no reciben los controles sensibles de un Administrador o Dueño.
Administrador
Los Administradores gestionan la mayor parte de la configuración del negocio.
- Hacen todo lo que puede hacer un Manager.
- Gestionan canales, integraciones, facturación y credenciales de API.
- Gestionan equipos, capacidad del Inbox y roles que no sean Dueño.
- Invitan Agentes, Managers y Administradores.
Usa este rol para operadores de confianza que mantienen la cuenta de Hellotext. Los Administradores no pueden transferir la propiedad ni eliminar el negocio.
Dueño
El Dueño tiene el nivel más alto de acceso al negocio.
- Tiene acceso completo al negocio.
- Puede transferir la propiedad a otra persona del equipo.
- Puede eliminar el negocio.
Cada negocio tiene un Dueño. Dueño no está disponible como rol en el flujo normal de invitación; usa el proceso separado de transferencia cuando esta responsabilidad deba cambiar.
Sigue leyendo: Transfiere la propiedad del negocio.
Elige un rol según la responsabilidad
Usa el rol con menos privilegios que todavía permita completar el trabajo.
- Elige Agente para la atención diaria en el Inbox.
- Elige Manager para quien también opera campañas, playbooks, rutas, capturas, audiencias o equipos.
- Elige Administrador para quien mantiene canales, integraciones, facturación, credenciales, roles y capacidad.
- Reserva Dueño para la persona responsable del negocio y de su propiedad.
Las herramientas visibles también pueden depender del plan del negocio y de los productos conectados. Un rol habilita el acceso a un área, pero no agrega una funcionalidad que no esté disponible para el negocio.
Invita a una persona
Dueños, Administradores y Managers pueden iniciar una invitación. Un Manager puede invitar Agentes; un Dueño o Administrador también puede invitar Managers y Administradores.
- Abre Ajustes y ve a Tu Equipo.
- Selecciona Invitar a un miembro del equipo.
- Ingresa su dirección de correo electrónico.
- Elige su rol.
- Agrégalo a uno o más equipos si debería recibir conversaciones enrutadas a esos equipos.
- Elige cómo debería gestionar conversaciones del Inbox y, cuando sea necesario, define una capacidad personalizada.
- Envía la invitación.
La pertenencia a equipos y la capacidad forman parte de la invitación porque afectan la operación del Inbox, pero no cambian el rol de la persona.
Cambia un rol existente
El Dueño puede cambiar el rol de otra persona. Un Administrador puede cambiar el rol de un Administrador, Manager o Agente, pero no el del Dueño. Los Managers no pueden cambiar roles existentes.
- Abre Ajustes y ve a Tu Equipo.
- Busca a la persona y abre sus Ajustes.
- Elige el nuevo rol y guarda el cambio.
Cambiar un rol no modifica automáticamente la pertenencia a equipos ni la capacidad del Inbox. Revisa las tres cosas cuando cambien las responsabilidades de una persona.
Entiende roles, equipos y capacidad del Inbox
Estas configuraciones resuelven problemas diferentes:
- Rol: qué puede ver y hacer una persona.
- Equipo: qué grupo operativo puede recibir una conversación enrutada.
- Capacidad del Inbox: si una persona atiende el Inbox y cuánto trabajo activo puede darle el enrutamiento automático del equipo.
Por ejemplo, dos personas pueden ser Managers y pertenecer a equipos distintos, o una puede estar excluida de la atención en el Inbox mientras la otra recibe conversaciones con la capacidad del equipo.
Sigue leyendo: Equipos y capacidad del Inbox.
Quita el acceso de forma segura
Antes de quitar a alguien del negocio:
- Revisa las conversaciones que tiene asignadas.
- Actualiza los playbooks, rutas o reglas de enrutamiento que se refieran directamente a esa persona.
- Confirma que los equipos restantes tengan personas elegibles y capacidad suficiente.
- Quita a la persona y luego revisa el Inbox para encontrar trabajo redistribuido o sin asignar.
Cuando se quita el acceso, Hellotext redistribuye las conversaciones activas entre las demás personas elegibles del negocio. Las conversaciones cerradas o pospuestas que tenía asignadas quedan sin responsable.